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Análisis integral de tu cartera
Revisamos lo que tienes hoy, identificamos riesgos y oportunidades, y proponemos un plan basado en tu perfil real, no en plantillas.
Tengo patrimonio que gestionar
Tu patrimonio merece a alguien de confianza que lo mire contigo.
Gestión patrimonial con visión integral: la inversión dentro del cuadro completo de tu vida — fiscal, inmobiliario, sucesorio.
5,0 · 48 reseñas en Google · 25 años · Te atienden Javier y Beatriz
Cuando un patrimonio crece, deja de ser un asunto bancario y se convierte en un asunto de vida: cómo lo proteges, cómo lo haces durar, cómo lo transmites a tus hijos sin destruir lo construido.
Lo habitual es mirar cada pieza por separado: la inversión por un lado, la casa por otro, los papeles por otro. Y lo que se decide por separado acaba costando dinero.
En Adapta es al revés: tu patrimonio, y tu vida, son el centro. Acompañamos a familias durante años, con criterio profesional y visión 360.
Lo que hacemos por ti
Tres frentes coordinados, una sola conversación.
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Diseño y diversificación
Construimos una cartera coherente con tus objetivos, tu horizonte y tu tolerancia al riesgo. Inversión basada en evidencia, no en modas.
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Acompañamiento a largo plazo
Revisión periódica con tu Family Adviser. La misma persona año tras año. Las decisiones importantes, en vivo y con contexto.
Ejemplo ilustrativo
“Vendieron su empresa familiar y aterrizaron con 1,2M€ en cuenta corriente. En 6 meses estructuramos cartera diversificada, planificamos su jubilación y diseñamos transmisión a sus dos hijos. Hoy duermen tranquilos.”
Ejemplo ilustrativo · no es un cliente concreto
Por qué Adapta
No somos un asesor más.
- 25 años acompañando patrimonios familiares.
- Visión integral: tu inversión dentro del cuadro patrimonial completo.
- El cliente es nuestro único interlocutor. Sin agendas ocultas.
- Tu Family Adviser es siempre la misma persona, año tras año.
Esto suele venir junto
Casi nunca es una sola cosa.
Lo miramos todo junto y lo coordina una sola persona. Así no se escapa dinero entre una decisión y otra.
- 01Lo que te juegasHasta un 15%de recargo si Sucesiones se presenta tardeHerencia a tus hijosQue no tengan que pelearse por nada.Ver cómo lo hacemos
- 02Lo que te juegas40.000–80.000 €con prisa, en una casa de 800.000 €Vender tu casaCon prisa se pierde un 5–10%.Ver cómo lo hacemos
- 03Lo que te juegas≈ 48.000 €por 1 punto de más en 300.000 € a 25 añosTu hipotecaNueva o la que ya tienes.Ver cómo lo hacemos
Cifras de ejemplo; tu caso puede ser distinto.
Resolvemos tus dudas
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué patrimonio tiene sentido vuestro servicio?
No exigimos un patrimonio mínimo. Trabajamos con familias que quieren cuidar lo suyo de manera ordenada y estratégica, desde un primer patrimonio hasta grandes fortunas.
¿Qué aporta Adapta frente a gestionar cada cosa por separado?
Una sola persona que mira el conjunto. La inversión es una pieza del cuadro completo: inmobiliario, financiero y lo que dejarás a tus hijos. Nada se mira aislado, y nos coordinamos con tus abogados y asesores.
¿Qué pasa si vendí mi empresa o recibí una indemnización grande?
Es uno de los momentos más críticos de la vida patrimonial: pasas de generar a gestionar. Te acompañamos a tomar las decisiones con tiempo y criterio, no con prisa.
¿Cómo planificamos la transmisión a mis hijos?
Planificación sucesoria multigeneracional: anticipar la fiscalidad, ordenar la titularidad de los activos, preparar a la siguiente generación. Cuanto antes empezamos, más se aprovecha.
¿Empezamos?
Una primera conversación, sin compromiso. Te escuchamos antes de proponerte nada.