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Análisis integral de tu cartera
Revisamos lo que tienes hoy, identificamos riesgos y oportunidades, y proponemos un plan basado en tu perfil real, no en plantillas.
Tengo patrimonio que gestionar
Tu patrimonio merece más que un cliente más del banco.
Gestión patrimonial con visión integral: la inversión dentro del cuadro completo de tu vida — fiscal, inmobiliario, sucesorio.
Diagnóstico gratuitoCuando un patrimonio crece, deja de ser un asunto bancario y se convierte en un asunto de vida: cómo lo proteges, cómo lo haces durar, cómo lo transmites a tus hijos sin destruir lo construido.
La banca tradicional te trata como un cliente más de su catálogo. Te ofrece su producto. Te asigna un gestor que rota cada 18 meses. Mira la inversión aislada del resto de tu patrimonio.
En Adapta es al revés: tu patrimonio es el centro, no nuestro catálogo. Acompañamos a familias durante años, con criterio profesional y visión 360.
Lo que hacemos por ti
Tres frentes coordinados, una sola conversación.
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Diseño y diversificación
Construimos una cartera coherente con tus objetivos, tu horizonte y tu tolerancia al riesgo. Inversión basada en evidencia, no en modas.
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Acompañamiento a largo plazo
Revisión periódica con tu Family Adviser. La misma persona año tras año. Las decisiones importantes, en vivo y con contexto.
Caso real
“Vendieron su empresa familiar y aterrizaron con 1,2M€ en cuenta corriente. En 6 meses estructuramos cartera diversificada, planificamos su jubilación y diseñamos transmisión a sus dos hijos. Hoy duermen tranquilos.”
Familia en Pozuelo · 2024
Por qué Adapta
No somos un asesor más.
- 25 años acompañando patrimonios familiares.
- Visión integral: tu inversión dentro del cuadro patrimonial completo.
- El cliente es nuestro único interlocutor. Sin agendas ocultas.
- Tu Family Adviser es siempre la misma persona, año tras año.
Resolvemos tus dudas
Preguntas frecuentes
¿A partir de qué patrimonio tiene sentido vuestro servicio?
No exigimos un patrimonio mínimo. Trabajamos con familias que quieren cuidar lo suyo de manera ordenada y estratégica, desde un primer patrimonio hasta grandes fortunas.
¿Cómo se diferencia esto de la banca privada de un gran banco?
La banca privada tradicional gestiona producto. Adapta gestiona patrimonio. La inversión es una pieza del cuadro completo: fiscal, inmobiliario, sucesorio. Nada se mira aislado.
¿Qué pasa si vendí mi empresa o recibí una indemnización grande?
Es uno de los momentos más críticos de la vida patrimonial: pasas de generar a gestionar. Te acompañamos a tomar las decisiones con tiempo y criterio, no con prisa.
¿Cómo planificamos la transmisión a mis hijos?
Planificación sucesoria multigeneracional: anticipar la fiscalidad, ordenar la titularidad de los activos, preparar a la siguiente generación. Cuanto antes empezamos, más se aprovecha.
¿Empezamos?
Una primera conversación, sin compromiso. Te escuchamos antes de proponerte nada.
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